周延:韓式炸雞的美麗與哀愁,不景氣的泡沫投資[20151119]
韓式炸雞的美麗與哀愁,不景氣的泡沫投資
周延/台灣競爭力論壇學會兩韓研究中心主任
*本文若欲引用,請事先徵得作者同意。
[2015年11月19日]
最近一年,臺灣隨著韓劇開始流行韓式炸雞,在韓國,炸雞開始流行於2000年以降,當時韓國吹起炸雞風潮,炸雞舖成為韓國最常見的街景之一,2013年韓國公平交易委員會(공정거래위원회)統計當時韓國共有14家主要的炸雞舖品牌業者,總計全國達2599家炸雞品牌店(還不包含獨立經營之非品牌店;공정거래위원회 , 2013/07/15),2014年炸雞舖等店面家數光在首爾便達4871家,更於2015年達5270家,成為除了便利商店外最密集的同類型店鋪,甚至於大田、光州、大邱、釜山等大城市,炸雞舖開店密集度甚至高過便利商店。究竟,炸雞舖在韓國為何風靡?而在風靡的光鮮亮麗下又有何隱憂?以下做初步之分析探討。
圖01:以韓文「치킨집(炸雞店)」和「 명동(明洞)」搜尋韓國最大搜尋網站NAVER地圖之資料,可顯示明洞附近炸雞鋪的高度集中,此還不包含未付給NAVER刊登費之商鋪。而此種高密度現象在住宅區附近更加明顯,顯示炸機鋪在韓國高度競爭。
[韓國炸雞舖為何盛行?]
韓國炸雞市場的建立與盛行,可從經濟面、政治面與社會面三面向因素做分析:
經濟面向上,由表01可知韓國肉品市場中,雞肉飼養成本較低,炸雞舖等創業者往往屬於個人創業,經營成本不可能太高,故原料成本相較其他肉品較低的雞肉便成為炸雞舖首選,加之雞肉飼養成本變動相對其他肉類較為穩定,故於韓國市場上價格變動亦相對穩定,對於炸雞舖品牌業者而言較容易控制成本,而對於小資本加盟之個體戶而言亦較容易負擔。
表01:韓國肉品生產成本歷年統計(單位:產肉每公斤所需韓元)
年份/肉類消費量 |
牛肉*** |
豬肉** |
雞肉* |
|
韓牛 |
普通牛 |
|||
1990 |
**** |
|||
2000 |
1025 |
|||
2005 |
1536 |
|||
2008 |
1726 |
|||
2009 |
2859 |
2113 |
||
2010 |
8895 |
4813 |
2982 |
2086 |
2011 |
7285 |
3838 |
4432 |
2150 |
2012 |
7512 |
4932 |
2459 |
2052 |
2013 |
7858 |
3905 |
2891 |
2203 |
2014 |
8203 |
4675 |
3364 |
1982* |
資料來源:筆者翻譯整理自韓國畜產流通綜合情報中心之自農家取得禽畜價格資料統計,連結:http://www.ekapepia.com/user/distribution/distDetail.do?nd53561
* 雞肉以大中小型雞之每公斤成本平均計算之。2014年為1至6月平均價格,其他年份皆為年平均。
** 豬肉以所有等級豬肉平均計算之,並將兩種不同屠宰方式(탕박和박피)平均計算之。
*** 牛肉以所有等級牛肉平均計算之。
**** 空白處表無資料或無法蒐集資料之年份。
另依據網路媒體MoneyToday(머니투데이)引述韓國統計廳之調查,自行投資經營店鋪者往往開店資金普遍低於1億韓元以下(佔89.2%),其中27%甚至位於5百萬元以下,(머니투데이, 2015/11/17)可見炸雞舖創業屬於小資本經營,較適合個體戶投資,而炸物所需要的食品技術門檻亦相對較低,只要依附加盟業者,便能自己當頭家。
而於政治面向上,由表02 可看出,1970年代韓國經濟進入高速成長後,每人平均肉品消費量也急遽升高,特別以高價位之牛肉肉類成長幅度最高,造成牛肉價格也跟著水漲船高,韓國民眾對於牛肉的偏愛,牛肉供不應求下,韓國政府遂於1976年9月首次開放進口牛肉,然而至2000年以降,韓國經濟成長幅度趨緩,高單價之牛肉消費增量也逐漸趨緩,加之2003年美國爆發狂牛病疫情,韓國政府全面禁止美國牛肉進口,導致牛肉消費量出現倒退情形,(이규진& 조미숙, 2012:428-431)直到2009年韓國李明博政府重新開放美國牛肉進口後,牛肉之每人平均消費量方才回到2003之水準。而此時期亦讓價格相對較便宜之雞肉消費量開使成長,與1990年相比,2000年代之雞肉人均消費量成長100%左右,2005年起人均消費量逐年皆超過牛肉,炸雞舖亦於2000年以降如雨後春筍般出現,至2013為止,韓國人均雞肉消費量皆占韓國人均肉品消費量第二之地位,僅次於豬肉。
表02:韓國民眾1970至2013年每人平均肉品消費量(單位:每人公斤)
年份/肉類消費量 |
所有肉品 |
牛肉 |
豬肉 |
雞肉 |
1960 |
3.6 |
0.5 |
2.3 |
*** |
1967 |
3.4** |
1.1 |
2.5 |
|
1975 |
6.4 |
2.0 |
2.8 |
|
1979 |
5.2 |
1.2 |
2.6 |
1.4 |
1980 |
11.3 |
2.6 |
6.3 |
2.4 |
1990 |
19.9 |
4.1 |
11.8 |
4.0 |
2000 |
31.9 |
8.5 |
16.5 |
6.9 |
2001 |
32.3 |
8.1 |
16.9 |
7.3 |
2002 |
33.3 |
8.5 |
17.0 |
8.0 |
2003 |
31.7 |
8.1 |
17.3 |
7.9 |
2004 |
31.3 |
6.8 |
17.9 |
6.6 |
2005 |
32.1 |
6.6 |
17.8 |
7.5 |
2006 |
33.6 |
6.8 |
18.1 |
8.6 |
2007 |
35.5 |
7.6 |
19.2 |
8.6 |
2008 |
35.4 |
7.5 |
19.1 |
9.0 |
2009 |
36.8 |
8.1 |
19.1 |
9.6 |
2010 |
38.8 |
8.8 |
19.3 |
10.7 |
2011 |
40.6 |
10.2 |
19.0 |
11.4 |
2012 |
40.5 |
9.7 |
19.2 |
11.6 |
2013 |
42.7 |
10.3 |
20.9 |
11.5 |
資料來源:筆者翻譯統整自韓國畜產流通綜合情報中心與이규진& 조미숙, 2012之統計資料,連結:http://www.ekapepia.com/user/distribution/distDetail.do?nd67351
** 為1965年數據。
*** 空白處表無資料或無法蒐集資料之年份。
而於社會面向上,2000年後而許多韓國電影或韓劇橋段中陸續出現明星吃炸雞場景,如:2003年上映之《緣起不滅(클래식)》電影、2013年開播之《來自星星的你(별에서온그대)》韓劇,甚至於 2015年SBS電視台開播之《我的心一閃一閃(내 마음 반짝반짝)》韓劇中,更以炸雞舖場景貫穿整部劇情,足見韓國民眾對於炸雞舖之熱愛;甚至還有韓國業者出資協助韓劇製作,如:「噹噹炸雞(땅땅치킨)」協助KBS2014年開播之《家人之間為何這樣(가족끼리 왜이래)》以及2015年SBS開播之《看見味道的少女(냄새를 보는 소녀)》等案例,(뉴시스, 2015/04/01)劇中自然少不了該炸雞業者之置入性行銷,炸雞業者與電視台間互相幫襯亦可見一班,間接帶動2000年以來韓國社會對於炸雞之接受度。
[競爭激烈,各出奇招]
由於近年來炸雞舖不斷開張,密度升高之下,利潤率從以前動輒50%以上不斷下降,使得各家業者不得不分析購買市場,研擬出差異化經營策略,2015年才以「60雞(60계 치킨)」品牌投入激烈競爭的韓國炸雞市場,除了設計出手機訂餐app外,更在app裡加入食材製作即時監看,可於軟體中監看下訂食物製作情形。(이벤트, 2015/10/27)並分析其炸雞訂購者80%以上皆為外帶(테이크아웃),故決定採用5坪以下之店鋪營業之小經營成本形式店鋪,專供外帶炸雞市場,並注重油品、雞肉品質等策略,在競爭中快速展店。(온라인뉴스팀, 2015/11/15)
此外,各家不同加盟業者也不斷思考炸雞口味,如添加密汁或辣醬等各種不同新口味,無非是為了滿足客戶嘗鮮之心理,並透過贊助電視節目置入性行銷等方式,企圖增加銷量。
然而,炸雞舖近年來在韓國的成長已經超乎市場負荷,大城市的密度居高不下,一個「洞(相當於臺灣的里)」中有10家以上之炸雞舖已在韓國成為見怪不怪之現象,由表03可見,2014年至2015年韓國炸雞舖成長1100家,而便利商店僅增加987家,成長速度還快於便利商店。
表03:2014-2015年韓國六大城市之炸雞舖與便利商店數量(單位:家)
店種/城市/年份 |
2014年 |
2015年 |
總計 |
|
炸雞舖 |
仁川市 |
1153 |
1261 |
2014年:10480 2015年:11580 |
首爾市 |
4871 |
5270 |
||
大田市 |
817 |
934 |
||
大邱市 |
902 |
1053 |
||
光州市 |
833 |
912 |
||
釜山市 |
1904 |
2150 |
||
便利商店 |
仁川市 |
1346 |
1503 |
2014年:11317 2015年:12304 |
首爾市 |
6027 |
6547 |
||
大田市 |
710 |
764 |
||
大邱市 |
839 |
913 |
||
光州市 |
801 |
847 |
||
釜山市 |
1594 |
1730 |
資料來源: 筆者整理自머니투데이, 2015/11/17。
[光鮮亮麗背後的隱憂]
「投資炸雞舖,輕鬆當老闆」等炸雞舖連鎖加盟口號,一些加盟業者甚至廣告加盟炸雞舖可獲得高額利潤等,吸引許多小資退休族或打算創業青年投入,然而背後可能的損失卻刻意不談,衍生而出各種加盟糾紛,2013年韓國公平交易委員會還於網站上公開當時14家主要炸雞舖加盟業者之相關營業利潤統計,並禁止誇大利潤等相關廣告,企圖扼制不實炸雞舖品牌業者。(공정거래위원회 , 2013/07/15)
然而韓國近年來,特別是2015年年初以來經濟成長趨緩,出口總額下滑。投資與技術進入門檻較低的炸雞舖等個體戶變成韓國民眾一窩蜂投入之標的,但市場過度飽和導致營收下降,雖然貸款不斷創新高,但許多自行開業者不敵激烈競爭紛紛欠債而退出,而此些貸款人往往是以住宅等不動產擔保借款,一旦債台高築,勢必影響其居住安全。有報載某位退休民眾將退休金與房屋抵押後籌款3億韓元打算投入炸雞舖市場,卻因為鄰里突然冒出10餘家類似店鋪,產生排擠效應,結果月收不過300萬韓元,勉強餬口後今年初又遇上MERS疫情,導致每月營收驟降至100萬韓元,連房租都無法負擔,不斷吃老本中。而自己開業的銀行貸款上也可見競爭激烈之端倪,依據韓國銀行公佈之「10月中金融市場動向(10월중 금융시장동향)」資料,自行開業銀行貸款中屬於個體戶經營(개인사업자)之額度上升至235.5兆韓元,比上期增加26.2兆,為2009年以來增加幅度最大之情況,佔整體自行開業貸款額度約37%(參見表04)。逼得韓國銀行與金融監督院(금융감독원)也於上月要求新韓、國民等5大銀行針對自己開業貸款進行與申請不實情況進行抽查,以瞭解該貸款之實際流向。(뉴시스, 2015/11/16)
表04:韓國自己開業者貸款總額表(單位:兆韓元)
年份 |
2010年 12月 |
2011年 12月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 6月 |
2015年 6月 |
2015年 10月 |
自行開業者貸款 |
367 |
418 |
429 |
451 |
499 |
588 |
625 |
家計負債總額 |
1019 |
1100 |
1100 |
961 |
1040 |
1130 |
1249 |
資料來源:筆者整理自韓國銀行與韓國《首爾新聞》資料。
* 四捨五入至兆韓元。
而開店資金則主要來自本人或家屬的準備金(佔66%),其他的則以銀行或互助會(33.2%)等方式籌集,顯見除了自我資金以外,向銀行貸款成為重要開店資金來源。(머니투데이, 2015/11/17)
[初步結論]
綜觀韓國炸雞舖興起情形乃因經濟、政治、社會等因素共同哄抬的所造成之結果,帶起韓國炸雞舖風潮並引入可觀資金投入,然而因為進入門檻低,導致民眾一窩蜂投入後,過多業者蠶食之下,利潤率不斷降低。據報載資料顯示2002年至2011年便達5000餘家業者不堪損退出市場,然而在投入者仍然踴躍情況下,小本經營不善之民眾抵押之房產不保而產生一系列社會問題,是韓國政府未來得面對的問題。
此外,炸雞舖的興起也看出韓國近年來因世界景氣趨緩,大企業營收降低導致人員聘用保守,導致失業率增加,對於年輕人而言,與其在家失業不如思考微型創業的可行性,而退休民眾面對退休金趕不上物價增幅,於是思考透過微型創業開創事業第二春等想法,加之炸雞舖的流行以及投入之技術門檻與資本皆是一般民眾可負擔,幾種因素交叉影響下,在經濟不景氣下,反而產生蜂擁投入炸雞舖經營的泡沫式投資。對照臺灣因經濟不景氣而導致近年小資本餐廳、小吃舖增加,幾乎是如出一轍。
參考資料:
* 請來電向作者查詢。
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